威尔·佩尼是一位年迈的牛仔，他在牧场上找到一份工作，工作内容是骑马沿着牧场边界搜寻非法入侵者，或者更糟的是，寻找非法占有者。他发现自己在高山上的小屋被一位女士占用了，这位女士的俄勒冈州向导抛弃了她和她的儿子。在严酷的冬季到来之际，他羞于把母亲和孩子赶出去，于是他请求……